行业动态:原油宝藏投资者转向原油期货市场

由于中国银行原油宝藏事件,监管机构收紧了银行账户商品业务,许多银行相继宣布将暂停开设原油产品新账户交易。从那时起,限制已扩展到整个帐户商品业务。根据期货 公司的消息来源,自4月以来,一些原始纸质原油投资者来到开户进入原油期货市场,并且有许多大型投资者拥有超过一百万的资金。

“负油价”的情感影响尚未平息,国际原油已反弹至历史最高水平。在从地狱到天堂的短短一个月内,对于许多原油投资者来说,这似乎是一辈子。

进入6月份,国际原油市场持续反弹。布伦特原油主要合约在盘中交易中重新获得了每桶40美元的头寸。这轮反弹超过了70%。美国WTI原油价格较4月低点翻了一番还多。堪称历史上最强劲的反弹。根据记者的了解,一些最初投资银行原油产品的投资者正在转向期货市场,少数低水平的讨价还价者收获颇丰。

这种强劲的反弹早已超出了大多数业内人士的预期。分析人士认为,短期内强劲的油价可能会持续期货开户,而市场焦点将集中在即将举行的OPEC +会议上。

值得注意的是,国际油价突破40美元大关后,国内成品油将再次进入浮动区间。自底价机制启动以来,国内成品油价格已连续五次没有调整,但这种情况可能会发生变化。新一轮的国内成品油价格调整窗口将于6月11日24:00打开。分析人士认为,由于最近国际石油价格持续上涨,因此有机会提出新一轮的成品油价格调整连续脱落后再次出现。

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投资者

转向原油期货市场

过去5月份,国际原油市场录得有史以来最大的月度增长。美国WTI原油期货合约本月上涨85.02%;布伦特原油期货合约本月上涨41.07%。从4月21日开始算起,当时美国近月合约的油价为负,这一轮油价的反弹更加令人震惊。美国WTI原油期货的价格甚至翻了一番以上。

在周四的亚洲交易时段,国际原油价格在狭窄的范围内波动。

持续的上涨使那些购买低水平蘸料的投资者感受到了甜头。一些投资者向记者透露,他们在4月底银行暂停新仓位之前购买的纸质原油产品目前正在产生可观的回报。

但是,由于著名的中国银行原油宝藏事件,监管机构收紧了银行账户的商品业务。中国银行,建设银行,交通银行,中国工商银行等几家银行先后宣布暂停开设账户原油产品以开设新头寸交易原油宝期货交易,然后将限制扩大到整个账户商品业务。但这并不影响投资者的议价热情。有期货 公司人向记者透露,自4月以来,一些原始纸质原油投资者开户进入了原油期货市场,并且有许多大型投资者拥有超过一百万只基金。

“有很多人从银行转移了原油储备来制造原油期货。尽管我们不建议客户购买底部,但一些购买底部的投资者确实赚了很多钱。 ”他说。

统计数据显示,自2月以来,上海原油期货的未平仓头寸已从大约30,000手迅速增加。 4月底,它增加到超过18万手,增加了5倍多。最近的未平仓合约大约有16万手。资金的不断流入增加了上海原油期货市场的影响力。

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原油基础逐步改善

这一轮油价的快速反弹超出了行业的预期,并且该行业中的大多数人感到“出乎意料”。

“这种反弹的浪潮更多是由于资金的预期。我们拜访的行业客户(包括我们自己)并没有看到太多的油价。尽管我们认为有反弹,但不应如此迅速地反弹。这是一种更普遍的观点。”一些分析家说。

实际上,在4月底OPEC +达成了历史上最大的减产协议之后,当时市场对油价的预期并没有太大改善。一些悲观的受访者预测,美国6月份的石油合同也将出现负油价。 。但是,在看跌基调中,原油价格稳步上涨。

一位不愿透露姓名的受访者认为,资本博弈是这一轮油价反弹的重要原因。 “以前的负油价是由于存在以中国的市场行为为代表的多头,但现在空头的猎物已经消失,它们甚至有可能成为多头包围和压制的目标。 交易的变化,反弹将继续。继续。“

Guotai Junan 期货原油研究总监王晓认为,从根本上看,原油的整体基本面正在逐步改善。供应国的欧佩克+产量显然受到控制和下降期货开户,美国的产量也在下降。从需求方面来看,随着对欧美恢复工作和生产的期望越来越高,需求逐渐得到修复,这使原油价格逐渐摆脱了流行病的影响,这是非常重要的。修复势头明显。

“但是存在一个问题,就是原油价格反弹太快。从目前的情况来看,库存问题和美国页岩油减产动能的下降将影响需求面和反弹速度。现在市场在一定程度上忽略了这个坏消息股指期货,在股市中也可以看到这种表现。”关于油价能否继续大幅上涨,王晓说,这一涨幅在一定程度上反映了基本面的小幅改善,但也可能引起问题,例如原油宝期货交易,现在布伦特原油价格接近40美元,实施页岩油减产速度难以维持在以前的水平;当前的油价过度反映了基本面的改善,市场希望一口气达到预期;短期油价预期强劲,但也存在来自上方的压力,这也取决于6月4日欧佩克+会议的情况。

国内石油价格可能再次上涨

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在原油反弹的带动下,大宗商品市场大幅反弹,股市中的能源股也带动了周期性行业的回升。

反映国内商品趋势的文化大宗商品指数已经连续三个月上涨,5月份上涨了近4%。其中,铁矿石领先,上个月反弹超过20%。同时,能源股近来已逐渐摆脱劣势。北京时间6月3日晚,美国股市中的能源股全线走强。埃克森美孚(Exxon Mobil)和壳牌(Shell)上涨超过4%,许多能源股创下近期新高。在A股市场中,石化组合最近在5月底创下新低后反弹。包括恒利石化在内的一些私营炼油和化工公司的反弹更为强劲。

高盛(Goldman Sachs)在5月初的报告中指出,在经历了“剧烈的再平衡”之后,石油价格预计将经历三个阶段的上涨:第一阶段是5月和6月,届时WTI原油价格将升至25美元/桶。在第二阶段,从2020年下半年开始,原油市场将剧烈地重新平衡,供应将开始供不应求。库存压力将缓解。布伦特原油价格将小幅上涨至30美元。第二阶段可能会持续到2020年。该年度的第三或第四季度结束;在第三阶段,市场将变得越来越集中,这将有助于提振油价。

高盛认为,布伦特原油在2020年第四季度的目标价格为65美元/桶。当前的石油价格趋势明显超出了高盛当时的判断。

提醒:OPEC +会议可能在周末举行。请注意 APP的特定操作。市场瞬息万变,投资需谨慎。操作策略仅供参考。

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